مدیریت پرتفوی

پیش از خرید دوره

ویدئوهای اولیه این دوره رایگان است؛ توصیه می‌کنیم قبل از ثبت‌نام، این ویدئوها را مشاهده کرده و با اسکرول کردن این صفحه، تمام اطلاعات دوره از جمله برنامه تحصیلی (طرح درس) را بررسی کنید تا با اطمینان کامل اقدام به تهیه دوره نمایید.

چرا این دوره مهم است؟

این دوره ترکیبی از علم و هنر است و مهارت‌های ضروری برای موفقیت در بازارهای مالی پویا را در اختیارتان قرار می‌دهد. دوره مدیریت پورتفوی (سبد سرمایه‌گذاری) به شما می‌آموزد چگونه با رویکردی علمی و عملی، پرتفوی متنوع ایجاد کرده، ریسک را مدیریت و بازده را بهینه کنید. در این دوره، علاوه بر آشنایی با مبانی مدیریت پورتفوی، مفاهیم پیشرفته‌ای مانند تحلیل سناریو، ابزارهای بهینه‌سازی، و استفاده از الگوریتم‌های هوش مصنوعی برای ارزیابی عملکرد پرتفوی آموزش داده می‌شود. پس از گذراندن این دوره، شما می‌توانید:

• پرتفوی متنوع برای کاهش ریسک ایجاد کنید.

• ریسک و بازده را محاسبه و مدیریت کنید.

• با استفاده از ابزارهای حرفه‌ای مانند Excel Solver، پرتفوی بهینه طراحی کنید.

• از شاخص‌های کلیدی برای ارزیابی عملکرد بهره ببرید.

مدت و ساختار دوره

این دوره شامل 18 ساعت آموزش ویدئویی است که برای تکمیل فرآیند یادگیری، 4 ساعت تمرین عملی و آزمون تعاملی نیز در نظر گرفته شده است. دوره شامل بخش‌های تئوری، تمرین‌های واقعی و پروژه‌های کاربردی است تا دانش‌پذیران علاوه بر یادگیری مفاهیم، بتوانند در محیط واقعی بازار از آن‌ها استفاده کنند.

دوره مدیریت پورتفوی نیز همانند سایر دوره‌های این وب سایت، با بهره‌گیری از فناوری H5P و عناصر تعاملی مانند کوییزهای درون‌ویدئویی، سناریوهای شاخه‌ای (Branching Scenarios) و تمرین‌های تعاملی طراحی شده است. چنین ساختاری باعث می‌شود فرآیند یادگیری از حالت منفعل خارج شده و دانشجو به‌صورت فعال در جریان آموزش قرار گیرد. این سبک آموزش برای مخاطبان عصر دیجیتال که نیازمند تجربه یادگیری پویا هستند، مزیت رقابتی مهمی محسوب می‌شود.

حوزه‌های شغلی مرتبط

• مدیر پورتفوی (Portfolio Manager)

• تحلیلگر مالی و سرمایه‌گذاری (Financial Analyst)

• مدیر ریسک (Risk Manager)

• مدیر دارایی (Asset Manager)

• مشاور سرمایه‌گذاری (Investment Consultant)

• مدیر صندوق‌های سرمایه‌گذاری (Fund Manager)

• تحلیلگر داده‌های مالی (Financial Data Analyst)

• کارشناس استراتژی سرمایه‌گذاری (Investment Strategy Specialist)

اهداف یادگیری

• آشنایی با مفاهیم پایه و مدل‌های مدیریت پورتفوی (مارکویتز، نظریه پرتفوی کارا)

• محاسبه ریسک و بازده سرمایه‌گذاری

• شناخت شاخص‌های کلیدی ارزیابی عملکرد (Sharpe، Treynor، Jensen)

• یادگیری فرآیند بهینه‌سازی با ابزارهای تخصصی (Excel Solver)

• تسلط بر تکنیک‌های پیشرفته مانند CVaR و تحلیل سناریو

• آشنایی با کاربرد الگوریتم‌های هوش مصنوعی در مدیریت پورتفوی

توانمندی‌های مورد انتظار

۱. توانمندی‌های دانشی:

• شناخت مدل‌های کلاسیک و نوین مدیریت پورتفوی

• درک شاخص‌های ارزیابی عملکرد پرتفوی

• آشنایی با ابزارهای تحلیل و تکنیک‌های پیشرفته

۲. توانمندی‌های مهارتی:

• ساخت پرتفوی بهینه با استفاده از نرم‌افزارهای تخصصی

• اجرای تحلیل سناریو و استرس‌تست برای کنترل ریسک

• ارزیابی عملکرد پرتفوی و مقایسه با شاخص‌های بازار

۳. توانمندی‌های نگرشی:

• رویکرد تحلیلی و علمی در مدیریت سرمایه‌گذاری

• پذیرش اهمیت مدیریت ریسک در استراتژی‌های سرمایه‌گذاری

• پرهیز از تصمیم‌گیری‌های هیجانی و توجه به داده‌های واقعی

• تمایل به یادگیری ابزارها و روش‌های نوین